优先考虑你的会计软件

家族办公室提高效率、降低复杂度的最有效方法之一就是选择合适的 最好的会计软件 因其需要. 而QuickBooks等流行的会计软件则适合投资和会计需求相对简单的家族办公室, 一个平台,例如 圣人Intacct 对于更复杂的情况可能是更好的选择.

有几个因素, 例如在获得财务报告方面的延误, 依赖手工流程, 没有达到家人对信息可用性的期望, 或者性能数据可靠性的不确定性表明需要更复杂的软件.

与此形成鲜明对比的是, 根据家族办公室的会计和报告需求调整合适的软件包可以实现实时可见性, 更深刻的见解和更高的效率.

圣人Intacct可能是一个更好的选择:

  • 广泛的资产类别. 将家族办公室的投资组合扩大到股票和债券之外, 比如私募股权和其他另类投资, 使用基本的会计软件是否会产生难以管理的复杂性. 类似的, 跟踪多代投资或使用多个托管人可能会在合并财务报告时产生问题.
  • 手工流程和报告准备. 一些会计软件包可能无法及时地将投资账户与家族办公室业务的其他部分整合在一起. 依赖于手工流程和报告可能会造成延迟,以及无意或不适当的数据操作或欺诈的机会.
  • 预算和预测的挑战. 超越基本需求的专用财务管理软件包可以增强你的家庭办公室预算和财务规划, 实现更有效的决策和更有效的管理流程.

根据您的需要调整会计软件

与此形成鲜明对比的是, 为你的家族办公室选择一个更先进的财务管理软件可以带来强大的优势:

  • 与其他工具集成. 与其他应用程序集成的灵活解决方案对于消除手工流程和实现全面的报告至关重要. 我们在家族办公室中看到的一些更常见的整合包括, 投资管理报告, 账单支付, 费用管理, 和工资. 家族办公室的负责人和员工可以使用一个应用程序而不是几个工具更容易地监控和管理这些方面.
  • 全面的报道. 一个成熟的家族理财平台允许家族成员定制不同格式的仪表盘和报表, 突出他们认为最重要的指标. 类似的, 综合报告让家庭成员对投资业绩和机会有更深入的了解.
  • 在改进财务管理和计划的同时,不断整合来自不同投资类别的结果提供了实时的洞察力.
  • 更强的控制. 复杂的报告工具有内置的控制,以帮助降低欺诈或错误的风险. 这也将节省和解进程的大量时间.

家族理财室在转向更高级的会计平台时面临的一些常见挑战包括可能会失去对QuickBooks的熟悉, 必须对员工进行新系统培训, 以及对办公室日常事务的潜在干扰. 虽然这些担忧是可以理解的, 一个有效的实施方案可以让家族办公室享受到将其基本理财套件升级到一个更成熟的平台的可观好处.

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